Gagnez un temps précieux sur la collecte des documents
Adieu les relances, les pertes, les documents endommagés : retrouvez directement sur votre interface Regate les factures et relevés de vos clients Qonto.
La collecte des justificatifs est souvent un défi pour les cabinets comptables.
Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous n'aurez plus à vous connecter sur Qonto pour récupérer les factures et transactions bancaires de vos clients : vous les retrouverez directement sur votre interface Regate.
- Choisissez les types de données à synchroniser : factures clients, factures fournisseurs, relevés bancaires
- Une fois la connexion établie, les documents Qonto sont importés automatiquement et en temps réel dans Regate
- Grâce à cette nouveauté, Regate by Qonto devient votre unique interface de collaboration avec vos clients Qonto !
Pour avoir accès à cette fonctionnalité en avant-première, vous pouvez vous inscrire sur cette liste.
Si vous l'avez déjà, pour configurer la connexion en seulement quelques clics, accédez à votre interface Regate by Qonto, puis allez dans la section Paramètres > Connectez Regate à vos outils > Compte Qonto > Documents Qonto.
Sur votre Tableau de bord, vous pourrez retrouver un nouvel encart pour télécharger les derniers relevés mensuels de vos clients.
Pour finir, vous pouvez retourner sur l'espace Qonto de votre client grâce à un raccourci sur la page Mes Sociétés.
N.B. : Pour avoir accès à cette fonctionnalité, vous devez :
- avoir accès au compte Qonto de votre client
- vous assurer que le compte bancaire n'est pas déjà connecté à Regate by Qonto par une méthode tierce
